В Казахстане уголь по-прежнему является востребованным энергоресурсом. Несмотря на газификацию и активное внедрение ВИЭ, до 2040 года уголь останется значимым источником энергии для экономики, прогнозируют эксперты. Однако сами производители говорят о том, что из-за политики декарбонизации угольная промышленность не знает, как дальше развиваться. При этом в отрасли имеются разногласия по поводу формирования цен на внутреннем рынке, а также проблемы с экспортными маршрутами и транспортной инфраструктурой, сообщает petrocouncil.kz.

Сегодня в республике имеется 49 изученных угольных месторождений, чьи запасы составляют около 33,6 млрд тонн, в том числе каменных – 21,5 млрд тонн, бурых углей – 12,1 млрд тонн. Более 90% разведанных запасов сосредоточены в центральном и северном регионах страны – это Экибастузский (10,1 млрд тонн), Карагандинский (7 млрд) и Тургайский (5,9 млрд) бассейны.

На начало 2024 года добычей угля занимались около 30 компаний. В отрасли работает порядка 32 тыс. человек.

Согласно информации Агентства по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК), в 2022 году действовало 46 контрактов и 1 лицензия на недропользование. Есть предприятия, находящиеся на стадии геологоразведки и подготовительных работ.

По данным Министерства промышленности и строительства, в прошлом году в стране было добыто 112,7 млн тонн угля – на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим. Основные потребители угля в стране – предприятия, производящие электроэнергию и тепло. Они получили 65,9 млн тонн угля или свыше 58% от всей годовой добычи. Более 28% или 31,9 млн тонн ушли на экспорт, 9 млн тонн поставлено коммунально-бытовым предприятиям и населению, 5,9 млн – промышленным компаниям.

Ценность угля

По сравнению с 2022 годом поставки энергопроизводящим организациям увеличились на 2,3%. Тогда как отгрузка промышленным предприятиям, а также на коммунально-бытовые нужды и населению, наоборот, снизились – на 3,3% и 18,4%, соответственно. Экспорт сократился почти на 2%.

Последние два года на мировом рынке держались высокие цены на уголь. В марте 2022 года ключевая котировка угля, поставляемого в северо-западную Европу достигла исторического максимума – $438,35 за 1 тонну. При том, что в 2021 году, согласно Trading Economics, на пике цены на уголь доходили всего лишь до $240 за тонну. А к концу года они и вовсе упали до $170 за тонну. Средняя цена по году была на уровне $200 за тонну.

Но в течение 2022 года цены значительно выросли. Это было связано с ростом спроса на топливо и электроэнергию, поскольку многие страны постепенно выходили из ограничений, связанных с коронавирусом. Но главной причиной стала война России в Украине. Многие европейские страны перешли к сокращению импорта энергоресурсов из РФ, а некоторые и вовсе отказались, уголь стал альтернативой для восполнения дефицита электроэнергии. В результате, стоимость угля подскочила более чем в 2 раза.

В начале января прошлого года уголь на глобальном рынке продавался по $400 за тонну, но потом к концу месяца цены резко пошли вниз. Среднегодовая же цена составила $227 за тонну. Сейчас, на начало октября этого года, стоимость тонны угля на биржах опустилась уже до $150.

За годы независимости угледобывающими предприятиями Казахстана добыто около 2,6 млрд тонн угля, более 600 млн тонн экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье.

Сегодня уголь играет значимую роль в глобальной экономике. В мире около 37% электроэнергии и 70% стали производятся с использованием угля. Цены на уголь, его доступность и распространенность имеют решающую роль в экономике развивающихся стран. В Казахстане угольная промышленность является основным источником энергии для экономики – в 2022 году на нее пришлось 68% выработки электроэнергии (см. таблицу №1). В республике добываются почти все виды угля: от бурого и суббитуминозного для выработки электроэнергии до металлургического и коксующихся для доменных печей.

В отрасли нет национальной компании или оператора. Однако около 40% добычи приходится на крупнейшего производителя – ТОО «Богатырь Комир», принадлежащее государственному «Самрук-Энерго» и российской «Русал», отмечают эксперты консалтинговой фирмы «Avantgarde Advisory» в Национальном энергетическом докладе за 2023 год.

По сведениям компании, добыча в Экибастузском бассейне считается низкой по себестоимости. Здесь угольные пласты имеют большую толщину и залегают близко к поверхности, что облегчает добычу. Но угли этого бассейна, где сосредоточены около 46% запасов энергетических углей страны, характеризуются очень высокой зольностью (42-44%). При их сжигании быстро изнашиваются котлы.

Запасы углей, пригодных для коксования, сосредоточены в основном в Карагандинском бассейне. Уголь Шубарколя содержит меньше золы и серы, имеет высокую теплотворную способность.

Три четверти национальной добычи дают четыре предприятия: ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация», АО «Шубарколь Комир» и АО «АрселорМиттал Темиртау», переименованный в конце прошлого года в связи со сменой собственника в Qarmet.

Компания «Богатырь Комир» разрабатывает крупнейший разрез «Богатырь» в Экибастузском бассейне. В 2023 году объем добычи компании составил 42 млн тонн или свыше 37% от общенационального показателя.

Второе место по добыче угля занимает компания Eurasian Resources Group (ERG), которая обеспечивает около четверти его производства в целом по стране через холдинги «Евроазиатская энергетическая корпорация» и «Шубарколь Комир». Более 20% добычи приходится в совокупности еще на трех производителей: угольный департамент «АрселорМиттал Темиртау», «Kazakhmys Coal» и «Майкубен-Вест». Компания «Каражыра» в Восточно-Казахстанской области производит около 6% от общенациональной добычи.

По прогнозам экспертов, до 2030 года добыча угля на крупных предприятиях может увеличиться на 12 млн тонн. Из них 4 млн тонн придется на «Богатырь Комир», 2 млн – «Майкубен-Вест», 2 млн – «Каражыра», 2,2 млн – «Шубарколь Комир» и 2 млн – «Шубарколь Премиум».

Как накручивают цены

В Казахстане отсутствует прямое регулирование цен на уголь на внутреннем рынке. Но сдерживание осуществляется за счет мониторинга цен субъектов рынка, которые могут быть признаны доминирующими. Согласно закону, доминирующим признается субъект, доля которого на рынке составляет 35% и более. Необоснованный рост цены добывающих компаний может быть признан злоупотреблением и нарушением антимонопольных законов. Ряд предприятий отгружают уголь на внутренний рынок коммунально-бытовым потребителям по ценам ниже себестоимости, отмечают эксперты.

Но производители находят пути для повышения стоимости своего товара. Если энергопроизводящим и промышленным предприятиям уголь продается напрямую, то коммунально-бытовым потребителям он реализуется через сеть посредников. Для этого угледобывающие компании используют биржевые торги, где огромные объемы (до 3 млн тонн или до 71% от годового объема отгрузки) реализуются в течение нескольких минут неизменному в течение нескольких лет ограниченному числу поставщиков, сообщает в АЗРК.

К примеру, в декабре 2022 года компания «Халык Комир» через товарную биржу «Каспий» закупила у АО «Каражыра» 120 тыс. тонн угля по средневзвешенной цене 6500 тенге за тонну и перепродала по 12 595 тенге/тонна. Таким образом надбавка посредника составила 94%.

По сведениям агентства, задача таких посредников, не имеющих инфраструктуры хранения, сводится к поиску покупателей. Биржевые сделки заключаются брокерами, одновременно представляющими интересы и продавцов и покупателей, а доступ к самим торгам максимально ограничивается для независимых поставщиков. А некоторые товарные биржи были открыты с целью проведения торгов для определенного узкого круга продавцов и покупателей, это «карманные» биржи».

На рынке реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций доминирующее положение занимает компания «Богатырь Комир» – в среднем более 80% рынка (см. таблицу №2), а на рынке продажи угля для нужд коммунально-бытовых потребителей – «Каражыра» и «Шубарколь Комир» по совокупной доле более 60%.

Практика использования производителями угля «непродуктивных» посредников, приводящая к увеличению конечной стоимости угля для населения в среднем на 40-45%, продолжается. Установлено, что АО «Шубарколь-Комир» в 2022 году в среднем коммунально-бытовой уголь реализовывало по цене 6,2 тыс. тенге за тонну. В дальнейшем стоимость реализации угля регионального оператора варьируется от 11 до 17 тыс. тенге за тонну. Диапазон конечных цен с автосамосвалов составляет уже от 25 до 30 тыс. тенге. Таким образом, конечная стоимость для потребителей увеличивается в звене доставки угля от тупика до потребителя в 3-4 раза от стоимости его первоначальной реализации, отмечает АЗРК.

Антимонопольное ведомство предлагает ужесточить правила торгов, усилить требования к поставщикам и товарным биржам по наличию соответствующей инфраструктуры, увеличить объем биржевых торгов коммунально-бытовым углем для региональных операторов.

В свою очередь, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец говорит, что угольная промышленность Казахстана пребывает в состоянии неопределенности с учетом политики государства по декарбонизации экономики и отсутствием каких-либо четких планов по дальнейшему развитию. Существующая неопределенность не позволяет компаниям сформировать видение дальнейшей работы и планировать инвестиции. Для того, чтобы четко обозначить пути налаживания производства новых товаров из угля, провести детальный анализ текущей ситуации и определить перспективы, необходимо разработать программу по развитию угольной промышленности и прояснить наиболее острые вопросы, стоящие перед отраслью на сегодняшний день.

По мнению Радостовца, необходимо способствовать повышению экспортного потенциала угля. В настоящее время имеются трудности по перевозке угля в направлении европейских стран в связи с геополитическими изменениями, а также наблюдается недостаток грузовых мощностей на портах Актау и Курык, что не дает возможности для осуществления стабильного экспорта угля, не говоря уже об увеличении объемов отгрузки на внешние рынки. Для решения всех этих вопросов необходимо содействие государства на межправительственном уровне, предоставление квот для угольных компаний и стимулирующих тарифов для экспорта угля.

Он отмечает, что экспорт угля не способствует дефициту данного вида топлива на внутреннем рынке, так как производство превышает спрос. А конечная цена на уголь имеет прямую зависимость от тарифов на перевозку железнодорожным транспортом. Затраты на перевозку могут составлять от 30% до 60% от конечной стоимости угля.

Также представитель добывающих предприятий отмечает, что АЗРК намерен ввести ценовое регулирование на энергетический уголь. При этом, по его словам, за последние 6 лет изменение отпускных цен на уголь не превышало официального уровня инфляции, тогда как стоимость железнодорожной перевозки угля росла от трех до пяти раз за год.

Радостовец считает, что введение госрегулирования цен на энергетический уголь нецелесообразно, а сдерживание цен на уголь ведет к невозможности покрытия производственных затрат и риску остановки добычи.

Между тем, по подсчетам экспертов Avantgarde Advisory, цены на уголь на внутреннем рынке сейчас сдерживаются государством, в том числе с помощью перекрестного субсидирования железнодорожной транспортировки угля. В случае отмены административного сдерживания, стоимость угля на внутреннем рынке может вырасти на 30-40%.

От угля к газу

Главными потребителями угля являются электростанции – 57,5 млн тонн в 2022 году и котельные, которые использовали 6,9 млн тонн. На углях Экибастузского бассейна вырабатывается 10,9 ГВт электроэнергии, Карагандинского бассейна – 1,9 ГВт, еще 0,6 ГВт дает уголь месторождения Каражыра в Восточно-Казахстанской области.

В республике запланировано строительство трех новых угольных электростанций – в Кокшетау, Усть-Каменогорске и Семее, а также модернизация и строительство энергоблоков ГРЭС. В результате потребление угля энергетическим сектором вырастет. Однако рост угольных мощностей будет скомпенсирован постепенным выбытием угольной генерации с большим сроком наработки оборудования. Пик внутреннего потребления угля прогнозируется до 2035 года, далее пойдет снижение потребления.

В промышленности, особенно в горно-металлургическом секторе, потребление угля будет снижаться, так реализация проекта «Гидрополимет» на Риддерском металлургическом заводе приведет к сокращению потребления угля и угольного кокса. Развитие технологий прямого восстановления железа с использованием природного газа также скажется на снижении потребления угля, говорят эксперты. Например, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО) построит в Рудном завод прямого восстановления железа из железорудного сырья, общей производительностью 1,8 млн тонн металла в год.

В Казахстане из коксующихся углей производится кокс, используемый в производстве стали и чугуна. Кокс также широко применяется при производстве других металлов, включая алюминий и медь. Весь производимый кокс потребляется металлургическим производством «АрселорМиттал Темиртау».

Основной объем полукокса потребляется на внутреннем рынке, при этом такие предприятия как «Аксуский завод ферросплавов», «Актюбинский завод ферросплавов», «Казцинк» большую часть потребляемого полукокса импортируют из России.

В Казахстане крупным производителем полукокса является завод АО «Шубарколь комир», на котором в 2020 году выпущено 212,5 тыс. тонн полукокса. До 2024 года предприятие планирует строительство в Карагандинской области еще одного завода по производству полукокса с проектной мощностью 400 тыс. тонн в год и 70 тыс. тонн угольной смолы и масла в год. Планируется также запуск ТОО «Темир кокс» с проектной мощностью 43 тыс. тонн полукокса в год. Увеличение производства полукокса перспективно и позволяет казахстанской промышленности полностью перейти на использование собственной продукции.

Постепенная газификация регионов и населения также снизит потребление угля. Однако высокая по сравнению с углем стоимость природного газа будет основным сдерживающим фактором для замещения угля природным газом в жилищно-коммунальном секторе.

Основная часть запасов угля в Казахстане отличается высоким содержанием влаги и золы, что существенно ограничивает возможности его экспорта из-за требований по содержанию золы и серы, например, на рынках Китая и ЕС.

Большая часть угля Экибастузского бассейна экспортируется в Россию на электростанции Южного Урала и в Западной Сибири, спроектированных под сжигание данного угля. Но она постепенно снижает импорт казахстанского угля. При этом барьером для экспорта в ЕС является транзит по территории РФ, который не дает в полной мере реализовать экспортный потенциал казахстанского угля в этом направлении, считают эксперты.

Глобальный рынок

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок угля пережил три бурных года. Спрос упал во время пандемии 2020 года, но резко подскочил во время восстановления после Covid и вторжения России в Украину. В 2022 году мировой спрос на уголь достиг самого высокого уровня за всю историю. Уголь остается крупнейшим источником энергии для выработки электроэнергии, производства стали и цемента, сохраняя центральную роль в мировой экономике. В то же время уголь является крупнейшим источником выбросов углекислого газа (CO2).

Последние прогнозы МЭА предполагают, что спрос на уголь достигнет пика в этом десятилетии, – в первую очередь в результате структурного спада использования угля в развитых экономиках и более слабых экономических перспектив Китая, который также пообещал достичь пика выбросов CO2 до 2030 года.

Мировой спрос на уголь увеличился на 4% до 8,42 млрд тонн. Рост спроса произошел основном за счет стран Азии. В Китае он вырос на 4,6%, в Индии – на 9%, в Индонезии – 32%. Потребление угля в Европе выросло на 4,3%, а в США спрос, наоборот, упал на 8% (см. таблицу №4).

Сегодня Китай потребляет и производит половину мирового угля и является крупнейшим импортером. В 2000 году на развитые экономики приходилась почти половина мирового потребления угля (48%), в то время как на Китай и Индию вместе приходилось 35%. Потребление угля снизилось в ЕС с 1980-х годов, а в США – с 2000-х годов, тогда как в Китае, Индии и АСЕАН оно значительно выросло. В МЭА ожидают, что в 2026 году на Китай и Индию будет приходиться более 70% мирового потребления угля, а на ЕС и США всего около 3%.

В 2022 году общий спрос на уголь в КНР вырос на 4,6%, до более чем 4,5 млрд тонн, при этом доля угля в производстве электроэнергии составила более 60%. Индия – второй по величине потребитель угля в мире, на долю которой приходится около 14% мирового спроса на уголь или 1,2 млрд тонн (+9%).

Война России против Украины и последующие международные санкции против нее привели к перестановке цепочек поставок угля и дальнейшему смещению экспорта с наземного на морской транспорт. Евросоюз ввел в 2022 году запрет на импорт российского угля, при этом увеличил покупку угля из Казахстана. Однако уже в 2023 году казахстанские экспортеры снизили отгрузку в этом направлении, что повлияло и на уровень добычи в стране.

В июне вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, выступая на V Форуме угольной промышленности Казахстана, сообщил, что причина падения добычи в стране связана с логистикой и снижением цен на мировом рынке, поскольку мировая тенденция направлена на углеродную нейтральность, сокращение угольной генерации. По его словам, министерство ведет работу по нивелированию рисков сокращения добычи, а также сохранению и расширению экспорта угля.

Фото: из открытых источников