Eurasian Resources Group (ERG) сообщает о выпуске гарантированных купонных облигаций с трехлетним сроком обращения на общую сумму до 100 млн долларов США. Впервые на казахстанском рынке ценных бумаг выпуск негосударственных облигаций, регулируемых местным правом, осуществляется при поддержке АО «Банк развития Казахстана» в качестве гаранта. Облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) размещает АО «Казахстанский электролизный завод», входящее в ERG и являющееся единственным производителем первичного алюминия высоких марок в стране.

Выпуск облигаций является важным шагом ERG к созданию устойчивых позиций на организованных рынках долгового капитала.

Облигации номинированы в долларах США и размещаются на площадке KASE. Общий объем выпуска составляет до 100 миллионов долларов США с номинальной стоимостью каждой облигации в размере 1 000 долларов США. Срок обращения облигаций — 3 года, с полугодовыми купонными выплатами. Погашение основной суммы долга предусмотрено единовременно в конце срока обращения.

Выпуск облигаций получил международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня «Ваа1» от рейтингового агентства Moody’s.

Шухрат Ибрагимов, председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG, сказал:

«Еurasian Resources Group выпускает первый публичный долговой инструмент за всю многолетнюю историю компании. Таким образом, мы расширяем возможности финансирования, что соответствует долгосрочной программе роста бизнеса и расширения наших мощностей. Мне приятно отметить слаженную, успешную работу команд ERG и АО «Банк развития Казахстана», благодаря которой впервые в стране негосударственные облигации, регулируемые местным законодательством, получили международный инвестиционный рейтинг. Это открывает дополнительные возможности для казахстанских компаний по привлечению финансирования и создает новый сегмент фондового рынка».

Гарантия по облигациям предоставлена АО «Банк развития Казахстана», является безусловной и безотзывной и регулируется казахстанским правом, что обеспечивает высокий уровень надежности для инвесторов.

Расчетным агентом по выпуску выступает АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

***

На протяжении семнадцати лет Казахстанский электролизный завод выпускает отечественный алюминий, соответствующий всем требованиям международных стандартов. Его продукция широко востребована в мире. Первичный алюминий казахстанского производства приобретают многие отечественные предприятия, а также компании ближнего и дальнего зарубежья.  А побывать в самом сердце единственного в Казахстане предприятия по производству алюминия проще, чем кажется – для этого необходимо записаться на экскурсию пройдя по ссылке https://vtour.erg.kz/

Напомним, в год запуска первой очереди, к концу 2007 года, металлурги произвели 11 тысяч тонн первичного алюминия. В 2010 году, когда запустили вторую очередь производства, предприятие вышло на проектную мощность в 250 тысяч тонн. С каждым годом производственная динамика возрастала, по итогам 2024 года КЭЗ уже выдал 264,5 тысячи тонн «крылатого» металла. А в марте 2025 года КЭЗ выпустил юбилейную четырехмиллионную тонну первичного алюминия с начала производства.